S&P500

最佳的S&P500 ETF?

為何選S&P500

選擇S&P500(標準普爾500)被動指數化投資有三個好處。

  • 商品銷售至全球市場 – 美國前500大公司,大部份皆為全球化公司,產品銷售是全球市場,例如Microsoft (MSFT)、Apple (AAPL)、Amazon (AMZN)。
  • 多元化商品佈局 – 商品涵蓋多元不同領域,包含資訊科技(IT)、健康管理(Heath Care)、 能源(Energy)、通訊(Communication Services)、財經(Financials)、工業(Industrials)等。
  • 過去的報酬率 – 從過去資料顯示標準普爾500可達10%年化報酬率
S&P500_Return

由1926至2019統計資料顯示年化報酬CAGR可至10.05% (compound annualised growth rate)
資料來源: S&P500_Return

該選哪個ETF?

目前追蹤標準普爾500指數的ETF很多,幾乎比較大的公司都有,我們來分析一下各家公司ETF的差異。

SPY: 較早發行追蹤標準普爾500指數的ETF,規模相對較大,較沒有流動性風險,適合短期投資者

VOO: 較新的追蹤標準普爾500指數的ETF,管理費用最低,適合執行買進持有投資策略,對長期投資者非常有利

VUSD: 愛爾蘭註冊的追蹤標準普爾500指數的ETF,對於非美國家的投資者有稅率上的優勢,是非美國家投資者最適合的投資選擇

代號SPYVOOIVVVUSD
發行公司SPDRVanguardiSharesVanguard
管理費用(%)0.0940.030.030.07
成立日期1993201020002012
註冊地USUSUSIreland
規模(2020/12/8)167B60B69B28B

資料來源: Investing.comBloomberg

Leave a Comment

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *