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2年投資VWRA回報(2020~2022)

前言

在2020新冠肺炎Covid-19疫情爆發後,開始投入VWRA ETF,至今大約是兩年時間,回頭來檢視一下目前投資回報狀況。這兩年陸續發生幾個事件對股市影響較大。

  • Covid-19 – 2020年2月疫情爆發,對股市造成劇烈下跌。
  • 烏俄戰爭 – 2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵。股市也隨之下跌一波。
  • 通膨 – 2022年6月,美國通膨數據CPI 8.6再度升高,FED調升利率3碼,經濟陷入衰退疑慮恐慌,股市再度大跌。

先來觀察一下這兩年S&P500與VWRA的股價走勢:

VWRA SP500

由2018至2022統計資料顯示S&P500 5年報酬50.75% ,VWRA 2年報酬15.8%。資料來源:Google財經

進場次數,損益率

2020/10/26 進行了第一次VWRA進場購買。預定以不定期不定額方式來長期投資。目標持有十年以上,希望可以達成目標。

複委託投資: 以複委託方式買VWRA,證卷行是選擇富邦證卷,與證卷行員談的手續費條件為0.15%低消20USD

想法與策略: VWRA投資至今2022/6/18,算一算進場了12次,損益率-9.72%。預計當價格再大跌5~10%,可在分批購入,希望可以趁這次機會降低每股均價至100以下。

日期買進股數買進價格累積總股數平均每股價格收益(%)
2020-10-2615188.815188.92789404-0.8278940397
2021-01-04200100.935195.835846153.674153846
2021-02-26150101.850197.667239524.352760479
2021-09-29150111.7651100.939200511.02079954
2022-01-28150107.6801102.21676597.363234082
2022-02-23150109.98951103.46727135.212728707
2022-02-281501091101104.24332435.776675749
2022-03-04150106.71251104.55708031.262919664
2022-03-08200103.741451104.4659059-1.745905927
2022-05-05200102.91651104.2997647-1.799764688
2022-05-1218096.41831103.5373782-6.187378209
2022-06-1720092.242031102.4385089-9.718508863
累積買進價格累積總股數平均每股價格收益(%)
1231.762031102.4385089-9.718508863

資料來源: Benny blog

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